Alle guten Dinge... enden irgendwann!
Die Vulkanier erfahren von den Berichten und schicken ihren Botschafter zur Sternenflotte, um eine offizielle Bestätigung zu erhalten. Als Admiral Paris dem Botschafter diese Bestätigung gibt und auch noch zugibt, dass er fest entschlossen ist die im Bericht beschriebenen Vorgänge durchzuführen, treten die Vulkanier aus der Föderation aus und schließen sich zur Verteidigung ihres Planeten mit den Romulanern zusammen, die darin ihre Chance sehen, den Planeten endlich zu übernehmen.